1941年夏，处于日伪统治下的哈尔滨暗潮汹涌。章番表面是伪满警察厅的警察，实则是我党安插在伪警队伍里的一颗“暗棋”。此时，我党内部有高层叛变，与特务朱赫单线联络，其代号为“公爵”。“公爵”的存在对其他同志的安全构成了极大威胁，为此，我党派遣暗杀小组前往哈尔滨执行清除任务。然而，行动组刚踏入伪满境内，便落入朱赫精心设计的陷阱。章番暗中助力行动组成功逃脱，并通过侦查查明了“公爵”的真实身份。随后，“公爵”被成功击杀，但章番也因此引起了朱赫的怀疑。为保护章番，行动组女特工顾念以章番妻子的身份，与他一同潜伏下来。此后，二人相互扶持，在黑暗中与敌人展开了艰苦卓绝的斗争，共同盼望着黎明的降临。

1941年夏天，哈尔滨在日伪的统治之下暗潮涌动，章番时任伪满警察厅的警察，而他的真实身份，是我党安插在伪警之中的一柄暗剑。我党内部有高层叛变，与特务朱赫单线联系，代号“公爵”。“公爵”时刻威胁着其他同志的安全，为了清除这一威胁，我党派出暗杀小组进入哈尔滨。但行动组一进入伪满，就掉入了朱赫的陷阱。章番在暗中帮助他们逃离，并且查出了“公爵”的身份，“公爵”被杀，章番因此遭到了朱赫的怀疑，为了保护章番，行动组的女特工顾念以章番妻子的身份与他共同潜伏了下来。两人相互帮助，在黑暗中与敌方斗争，共同期待着黎明的到来。

光线昏暗、老旧破败的公寓了无生气，似乎从来就不是年轻气息逗留的场所。 　　体态丰腴的单身老妇人每日的生活简单、单调。对她来说，似乎唯一的乐趣就是泡在注满热水的浴缸中，水面漂浮着一艘邮轮的模型，然后闭上眼，静静享受时光的流逝，也许彼时便会想起年轻时的快乐时光。 　　在妇人的楼下住着一位同样上了岁数的业余音乐家，他定期准备好一盘小菜，招待同好们来家中进行室内弦乐演奏，其乐融融。两个邻居近乎从未交流，却能在关键时刻体会到人与人之间的温情…… 　　本片获1992年奥斯卡最佳动画短片奖提名。

光线昏暗、老旧破败的公寓了无生气，似乎从来就不是年轻气息逗留的场所。 　　体态丰腴的单身老妇人每日的生活简单、单调。对她来说，似乎唯一的乐趣就是泡在注满热水的浴缸中，水面漂浮着一艘邮轮的模型，然后闭上眼，静静享受时光的流逝，也许彼时便会想起年轻时的快乐时光。 　　在妇人的楼下住着一位同样上了岁数的业余音乐家，他定期准备好一盘小菜，招待同好们来家中进行室内弦乐演奏，其乐融融。两个邻居近乎从未交流，却能在关键时刻体会到人与人之间的温情…… 　　本片获1992年奥斯卡最佳动画短片奖提名。

青年农民祥子在城里刘四开办的人和车厂做人力车夫。他一心希望凭力气拉车挣钱，好有自己的洋车。苦干了3年后，他终于攒足钱买了一辆新车。但社会局势动荡，一天早上，他被几个抓夫的大兵连人带车给抓走了，混乱中，洋车滚进山涧，祥子意外地拣到乱军留下的三匹骆驼，卖了换钱，又重回到了车厂，准备再买辆洋车。大家传说他卖骆驼发了大财，给他取绰号“骆驼祥子”。车厂厂主的女儿虎妞为人泼辣，爱上了比自己小10多岁的祥子，并纠缠他。祥子给思想民主的大学教授曹先生拉包月车，与曹家相处融洽，但虎妞找上门来，说有了身孕要与他成亲。祥子攒的钱也被人抢走。祥子不得不回到车厂，并和虎妞成亲。刘四则卖掉车厂消失得无影无踪。祥子十分同情邻居小福子的悲惨遭遇，虎妞难产而死，小福子虽与祥子产生感情，却因穷困无法结合。当祥子满怀希望去接小福子时，发现她已离开人世，祥子彻底绝望。

青年农民祥子在城里刘四开办的人和车厂做人力车夫。他一心希望凭力气拉车挣钱，好有自己的洋车。苦干了3年后，他终于攒足钱买了一辆新车。但社会局势动荡，一天早上，他被几个抓夫的大兵连人带车给抓走了，混乱中，洋车滚进山涧，祥子意外地拣到乱军留下的三匹骆驼，卖了换钱，又重回到了车厂，准备再买辆洋车。大家传说他卖骆驼发了大财，给他取绰号“骆驼祥子”。车厂厂主的女儿虎妞为人泼辣，爱上了比自己小10多岁的祥子，并纠缠他。祥子给思想民主的大学教授曹先生拉包月车，与曹家相处融洽，但虎妞找上门来，说有了身孕要与他成亲。祥子攒的钱也被人抢走。祥子不得不回到车厂，并和虎妞成亲。刘四则卖掉车厂消失得无影无踪。祥子十分同情邻居小福子的悲惨遭遇，虎妞难产而死，小福子虽与祥子产生感情，却因穷困无法结合。当祥子满怀希望去接小福子时，发现她已离开人世，祥子彻底绝望。